В разгар Великой Отечественной, когда судьба страны висела на волоске, группа разведчиков во главе с Сергеем Скориным и Андреем Лосевым вела сложную операцию. Их цель — раскрыть сеть диверсантов, наносящих удары по тыловым объектам перед решающим сражением на Курской дуге.
Хотя Лосев и Скорин — родные братья, между ними давно пробежала черная кошка. Андрей сомневается в Сергее, считая, что тот мог перейти на сторону врага. Каждая их встреча наполнена недоверием, и это осложняет работу.